LTD231次升级 | 获客线索进外部CRM • 应用引擎可搭建招商投资平台 • 编辑器新增发展历程模块
1、支持对接纷享销客API，支持推送客户到外部CRM
2、应用引擎实施招商投资应用
3、新增一组发展历程模块
01
支持推送客户到纷享销客CRM系统
在本次升级中，我们为营销SaaS的 客户管理系统 新增了与 纷享销客CRM系统 的API对接支持。
通过与外部CRM系统的对接，在基于营销SaaS的数字化官网进行展示生意内容、推广与获客的同时，也能让官网上获取的线索，自动推送到业务人员已经熟悉的CRM系统中，并进行后续的业务开展。
典型的 获客->推送CRM 场景
我们来看一个典型的利用官网获客、利用外部CRM进行线索管理的场景：
用户访问网站
用户通过一个信息表单提交意向信息
提交过来的信息，系统将表单数据转换为客户信息，存入营销SaaS客户管理
营销SaaS系统将新增的客户信息自动推送到外部CRM
如何配置
一、基础配置
营销SaaS通过纷享销客的 企业自建应用 与纷享销客的CRM系统进行API对接。在纷享销客后台新建一个企业应用后，在官微中心进行配置即可。
操作路径：官微中心 - 应用 - CRM对接 - 基础配置
在这里将纷享销客应用的配置信息进行填入，如下图所示：
二、推送配置
利用在官微中心的配置功能，可以设置客户推送的API路径、参数、字段映射等。
操作路径：官微中心 - 应用 - CRM对接 - 推送配置
下面是一个比较典型的配置，当有营销SaaS出现新增客户时，将该客户信息推送到纷享销客CRM的预设对象「线索」中，并将来源、表单数据等，都放置在线索的备注（remark）字段里。
1. 将API路径设置为创建对象接口，如上图所示。
2. 配置API要求的必填字段以及部分对象上的必填字段。比如在这里，我们将纷享销客API中所要求的data.object_data.dataObjectApiName字段设置为LeadsObj（线索类型）
3. 按照实际要求配置字段映射，也就是营销SaaS上的某个字段，对应存储到CRM对象上的哪个字段。
比如我们这里将线索来源、备注都存入CRM对象的「remark」字段
4. 配置完成后，可以通过测试配置，来查看一组测试数据是否已经正确转换为API调用数据，并可以进行推送测试。
如果需要推送到其他预设对象或者自定义对象，以及将营销SaaS的客户详情中的字段映射到CRM中的自定义字段，都可以通过修改配置来实现。
注：目前该配置通过JSON字符串的形式来进行，更加图形化的配置界面将在后续升级中更新。
02
1) 新增某招商/投资合作平台应用
本周系统升级中，我们介绍如何利用营销SaaS的应用引擎实现一个关于招商投资、场地预约等的合作平台。
1. 供需信息栏目：包括我要投资、我要招商
展示与发布招商/投资需求
提交招商/投资意向
2. 场地管理栏目：包括场地信息、预约管理
展示可用场地
申请预约场地
用户可以通过这个平台发布自己的招商需求与投资需求；也可以查看平台上所发布的招商信息和投资信息，并提交意向。
同时，平台管理员可以上传可供使用的场地信息，供平台用户使用，平台用户可以在平台上提交场地的预约申请。
搭建好的应用，其呈现效果如下：
1) 首页
展示主要的动作入口、搜索入口，以及公告、咨询等内容的展示。
2) 我要投资
在我要投资栏目中，可以看到在平台上发布的所有投资项目信息，以及当前用户所提交的投资意向
3) 我要招商
同样的，在我要招商版块，用户可以看到按对口地区分类的所有招商信息展示与招商项目列表，每个招商项目都可以看到它的详情
4）我要预约
在我要预约版块，用户可以看到平台方所提供的所有场地，点击预约可以提交场地预约申请
5)我的意向
会员中心里，在我的意向版块，可以看到所有自己提交的招商/投资意向。
也可以通过添加入口来发布投资信息。
6)我的发布
会员中心里，在我的发布版块，可以看到所有自己发布的招商项目。
也可以通过这里的添加入口来发布招商项目。
7)我的预约
会员中心里，在我的预约版块，可以看到所有提交的场地预约申请，以及每个预约的当前状态
如何利用应用引擎实施与管理这类平台应用？
利用应用引擎的自定义数据表功能，就可以轻松地根据每一种类型的实际需要快速创建。
创建应用并添加字段的过程可以参考之前的几期升级报告。
以我要投资的栏目类型为例，包含会员、项目名称、意向投资地区、意向投资行业、审核状态、项目完成状态等若干条属性，其中会员是新增的类型。
这里以我要投资为例，说明如何在创建好应用后进行数据管理
操作路径： 官微中心 - 应用 - xx合作
找到 供需信息 - 我要投资，单击 我要投资，显示如下列表：
单击 编辑，如下：
可以修改审核状态、项目完成状态。
2) 新增数据字典类型
例如地区等需要无限级功能的地方，可以用数据字典功能。
单击 新增，可以选择父级栏目，不断增加。
找到 系统 - 菜单 - 新增或编辑菜单，进入如下编辑区，即可拉出数据字典 字段类型。
03
1) 增加一组发展历程模块
基于 官微中心 - 启动 - 发展历程 配置，我们新增了一个发展历程模块。该模块允许调用官微中心中设置的发展历程数据。在需要修改网站上的发展历程内容时，只需要在官微中心中修改即可。
模块选用路径：网站编辑器 - 推荐模块 - 发展历程 中选用。
呈现效果如如下图所示：
如何编辑数据？
操作路径： 官微中心 - 启动 - 发展历程 ，如下图所示直接编辑即可：
2) 图片选择器对透明图片新增格子背景
在选取图片时，可以更容易识别区分透明图片：
往期回顾
LTD230次升级 | 网站记录用户交互停留时长 • 应用引擎搭建博物馆应用 • 官微中心可管理轮播
LTD229次升级 | 积分商城支持现金+积分换购 • 分享转发有记录• 商品可支持多组参数与技术规格
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